분야별 대표기업에게 듣는 2014년 자동화산업 전망-공정제어①

Special Report ②

분야별 대표기업에게 듣는 2014년 자동화산업 전망

올 2014년 제조자동화 업계는 기술적으로 커다란 변혁의 시대를 맞이할 전망이다.
빅 데이터(Big Data) 및 클라우드(Cloud), 모빌리티(Mobility) 등, IT 단과의 통합을 위한 기술들이 제조자동화 업계의 기술을 크게 변화시키면서, 이러한 시대적 트렌드에 대응하기 위한 메이저급 자동화 기업들의 행보가 분주하다.
한편, 올 2014년은 반도체 및 자동차, 철강 등 일부 분야에서의 설비투자를 제외하고는 시장을 활성화시킬 만한 호재가 없는 가운데, 상반기까지 자동화 기업들의 고전이 이어질 전망. 2014년 전체적으로는 전년대비 소폭 성장 또는 보합세를 예상하는 의견이 압도적이다.
특히, 그동안 외산 글로벌 기업들이 장악해온 국내 제조 자동화 산업은 HMI나 모션 컨트롤(Motion Control) 등의 일부 분야에서 국내 로컬 업체들의 영향력이 확대되면서, 시장 경쟁판도에 변화의 조짐이 보이고 있는 점도 눈여겨봐야 할 대목.
국내 자동화 산업을 주도해 나가고 있는 분야별 대표기업으로부터, 지난해 사업성과 및 올 2014년 시장전망과 사업전략을 들어봤다.
 
<기획ㆍ취재/최교식 기자 cks@engnews.co.kr>

 

주요 자동화산업 분야별 대표 및 담당자 인터뷰

공정제어 분야
·한국 에머슨 프로세스 매니지먼트
이윤택 이사
·한국요꼬가와 이범식 팀장
·한국하니웰 이동렬 전무 

 

“현재 오일 & 가스와 조선, 바이오 이 3개 분야가 한국 에머슨의 성장을 견인”

공정제어 업계 역시, 제조와 IT 단의 컨버전스가 예상

-지난 2013년 한국 에머슨 PSS 사업부의 비즈니스 성과는 어떠했나.
▲우리 한국 에머슨의 PSS 사업부 비즈니스는 지난 5년간에 걸쳐 큰 성장을 달성했고, 특히 2012년에 정점을 찍었다. 2012년에 수주한 프로젝트들은 확장 및 변경, 추가 프로젝트들이 많았고, 이것만 해도 2백억 원 규모를 넘으면서, 지난 2013년은 큰 어려움 없이 비즈니스가 진행이 됐다.
분야별로 설명을 하면, 마린 분야에서는 Shell사의 FPSO 프로젝트와 관련된 수요가 꾸준히 이어졌고, 특히 FPSO나 FLNG를 포함한 오일 & 가스 분야에서 괄목할 만한 실적이 이어지면서, 오일 & 가스 분야의 매출이 규모 측면에서 보면 우리 PSS 사업부 전체 매출의 85% 이상을 차지하고 있다.
현재 오일 & 가스와 조선, 바이오 이 3개 분야가 우리 한국 에머슨의 성장을 견인하고 있으며, 이 가운데 바이오 분야 역시 우리 한국 에머슨 PSS 사업부 성장에 있어서 큰 기여를 하고 있다.
특히 FPSO 및 FLNG는 Shell 및 주 에너지 관련회사와 꾸준하게 일이 진행될 예정이어서 이에 대한 파급효과가 크다. 시스템 규모만큼 계기 역시 수주가 확보되면서, 가장 규모가 큰 컨트롤 밸브를 비롯해서 탱크 게이징이나 트랜스미터, 미터링 솔루션, 분석기 및 지난해부터 본격적으로 비즈니스를 전개하고 있는 소방, 안전 가스 관련(Fire & Gas detection) 제품인 Net Safety Monitoring 제품도 함께 공급이 되고 있다.   

-그 가운데 성과가 좋았던 수요처로는 어떤 것이 있었나.
▲각 분야의 EPC 비즈니스에서 고른 수주를 확보한 것이 지난 2013년 우리 한국 에머슨 비즈니스 특징 가운데 하나로, 특히 EPC 업체 가운데 우리 한국 에머슨의 시스템 사업부와 그 동안 별다른 비즈니스가 없었던 S건설이 우리 한국 에머슨의 주 고객으로 부각한 점이 주목할 만한 사항이다.
한국 에머슨은 SK건설이 쿠웨이트 국영원유회사 KOC로부터 수주한 ES(Elevated Station) 프로젝트와 와프라 조인트 오퍼레이션(WJO)으로부터 수주한 1억 6천만 달러 규모의 와프라 원유집하시설(MGC;Main Gathering Center) 리벰핑 프로젝트, 이 두 개의 프로젝트로부터 약 1천만 달러 규모의 수주를 확보했다.  
S 사와의 관계는 지난 2012년 싱가포르 주롱아로마틱스 코퍼레이션(JAC, Jurong Aromatics Corporation) 프로젝트를 계기로 본격적으로 드라이브가 걸렸다.
현재 우리 한국 에머슨은 SK건설을 비롯해서 삼성엔지니어링, 현대엔지니어링, 대우건설, GS건설 등 5개 메이저급 EPC 업체와 고르게 비즈니스를 전개해 나가고 있다.

-바이오 분야는 공정제어 업체 가운데, 한국 에머슨이 독보적인 위치를 확보하고 있는 분야다. 지난해 성과는 어떠했나.
▲바이오 분야에서 우리 한국 에머슨은 그 동안 S 엔지니어링 사가 주 고객이었는데, 현재 설비투자 움직임이 있는 다른 바이오 업체에서도 우리 한국 에머슨의 시스템에 큰 관심을 가지고 있는 듯하다.
지난해 이 S 엔지니어링사로부터 시스템만 120억 원의 규모를 수주했다. 이 프로젝트에는 에머슨의 최신 시스템인 Electronic Marshalling(CHARM-채널 특성 모듈)과 DeltaV 버전 12가 공급이 됐다.
이전 프로젝트인 Phase Ⅰ의 성공적인 수행에 이어서 수주한 이번 Phase Ⅱ에는 정션박스와 컨트롤 룸 모두에 CHARM이 완전 도입이 되면서, Electronic Marshalling 기술이 국내에서도 본격적으로 도입이 확산되는데 기여하고 있다.

-바이오 분야는 정유나 석유화학에 비해 덜 크리티컬하기 때문에 CHARM이 도입이 된 것은 아닌가.
▲그렇지 않다. 바이오 분야 역시 시스템과 관련해서는, 의약품의 안정성과 유효성을 품질 면에서 보증하는 기본조건으로서의 우수의약품의 제조·관리의 기준인 GMP 밸리데이션이나 베리피케이션 과정이 복잡하고 까다로워서 경험이 없는 공정제어 업체에게는 프로젝트를 맡기지 않는 것이 일반적이다. 따라서 자체 MES 등을 갖추고 이 부분에서 레퍼런스를 확보하고 있는 우리 한국 에머슨이 유리한 입장에 있으며, 이러한 까다롭고 복잡한 분야에 CHARM 도입의 점차 확산되어 나가고 있다.
CHARM은 이외에도 정유업체인 H사의 HDO 중질유 개선사업과 앞서 설명한 EPC 업체인 S사가 수주한 두 가지 프로젝트에 적용되는 SIS(Safety Instrumented System)까지 도입이 될 예정이다. 필드에 적용되는 SIS에 CSLS(CHARM Safety Logic Solver)가 적용되는 것은 이것이 최초로, 쿠웨이트 사업주가 S사에 도입을 권장해서 도입이 이루어진 사례다.
CHARM은 이외에도 포스코건설이 사우디에서 진행하는 수처리 프로젝트인 SWTP 프로젝트와 한화의 이글 프로젝트 등에 도입이 되면서, 현재 정유회사, 오일 & 가스, 바이오 및 제약회사, 수처리 프로젝트 등에 전 분야에 고르게 도입이 확산되어 나가고 있어서, 국내 공정제어 시장에서도 검증이 완료됐다고 할 수 있다. 특히 크리티컬한 정유분야에서 검증이 됐기 때문에, 앞으로 국내시장에서도 CHARM의 수요가 빠르게 확산되어 나갈 것으로 기대되고 있다.

-지난 2013년 기술적인 성과로는 어떤 것이 있었나.
▲지난해 DeltaV SIS(Safety Instrumented System)의 입증된 성능 및 신뢰성에, 전자 마샬링 기술의 설치 유연성 및 공간 최적화 역량을 결합한 DeltaV SIS CHARMs을 정식 런칭했고, Smart Wireless 부분에서는 세계 최초로 무선 GWR(Guided Wave Radar) 레벨 트랜스미터를 출시했다.
이 Rosemount 3308 GWR 무선 레벨 트랜스미터는 정유 시설, 유전 지역, 오프쇼어(offshore) 플랫폼, 화학 및 산업 플랜트의 베슬(vessle) 및 저장 탱크 등  접근이 어려운 원격 위치까지 지속적인 레벨 모니터링을 제공한다.
또 Rosemount 3051 압력 트랜스미터에 스마트 무선 기술을 결합해 Rosemount 3051 무선 압력 트랜스미터가 출시됐다. Rosemount 3051 무선 압력 트랜스미터를 통해, 압축 공기, 증기, 수처리 시스템의 유량과 압력을 모니터링하여, 에너지 사용량 기준점 설정, 운영 전반의 에너지 절감 기회 식별, 에너지 관리 및 정확한 내부 산정 제공이 가능해졌다.
또 장비 모니터링을 위한 업계 최초의 통합 무선 애플리케이션 솔루션 제품군인 필수 자산 모니터링(Essential Asset Monitoring) 솔루션 스위트를 출시했다.
이 조립식 모니터링 및 분석 솔루션은 광범위한 애플리케이션으로 공정/장비 지식을 내장시키고, 기존 유선 기기와 새로운 무선기기를 이용하여 지속적으로 자동 전문 모니터링을 하기 위한 네트워크를 형성한다. 통합 솔루션은 펌프, 송풍기, 압축기, 열 교환기, 가열로, 부식, 냉각 타워에 사용이 가능하다.

-무선과 관련한 비즈니스 성과는 어떠했나.
▲무선 어플리케이션은 국내 공정제어 시장에서 아직까지 수요가 본격적으로 확대되는 시기에는 진입해있지 못하다는 것이 개인적인 의견이다. 우리 한국 에머슨을 포함해서 타 경쟁사들 역시, 무선 비즈니스에서는 괄목할 만한 성과는 없었던 것으로 안다.
그러나 아직까지 베이스가 미미하기 때문에, 우리 한국 에머슨의 경우 매출 측면에서는 전년대비 150% 가량의 성장이 있었던 것으로 안다.
에머슨의 스마트 무선 기술은 전 세계 총 1만 여 개에 달하는 시스템에 설치되어 사용된 무선 운영 시간의 합계가 10억 시간 이상에 달하며, 비용 절감과 명백한 설치 시간 단축을 통해 그 신뢰성을 입증해 왔다. 따라서 시장에서 니즈만 생기면 언제든지 대응할 수 있는 기술적ㆍ비즈니스적 준비가 되어 있다.
CHARM과 무선기술은 시장에서 에머슨의 차별화 포인트가 되고 있는 기술이다.

-지난 2013년 국내 공정제어 업계의 이슈로는 어떤 것이 있었나.
▲국내 공정제어 시장은 여전히 침체 분위기가 지속됐기 때문에 딱히 이슈라고 할 만한 것이 없었다. 반면 셰일가스로 인해 미국시장이 재부상한 점이 공정제어 업계의 가장 큰 이슈이며, 장기적으로 국내 산업계에도 적지 않은 영향이 예상된다.
또 공정제어 업계가 예상을 못했던 것이 인도의 추락과 중국의 저 성장이다. 예상 외로 중국이 기대 이하의 저성장을 보이면서 글로벌한 침체를 불러왔다. 
또 조선 분야가 침체에서 벗어나는 국면을 보인 점과, 모 공정제어 업체의 슈나이더로의 합병소식 역시 공정제어 업계의 중요한 이슈라고 할 수 있다.
제품 측면에서는 셰일가스가 예상 외로 빠른 파급효과를 불러오고 있고, 앞으로도 글로벌 경기에 영향을 미칠 것으로 보인다. 미국 외의 중국, 중남미 국가들의 셰일가스의 본격 개발 시, 앞으로 전체 오일 & 가스 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상이 된다.
현재, 셰일가스는 미국에서 주도를 하고 있고, 미국에 본사를 둔 시스템 관계사 중, 에머슨이 가장 활발하게 비즈니스를 전개하고 있는 것으로 생각된다.
중단기적인 시각에서는 오일 & 가스 시장에 미칠 수 있는 가격적인 영향 때문에 셰일 가스가 마이너스 요인으로 작용할 수 있지만, 향후 셰일 가스에 의한 다운스트림 공정이 생길 것으로 예상이 되는 등, 장기적인 시각에서는 이 셰일가스가 정유 및 화학, 석유화학 등 전체 공정제어 업계에 호재가 될 수도 있다.
기술적인 측면에서는 우리 에머슨이 주도하고 있는 Electronic Marshalling(CHARM IO) 및 하니웰이 주도하고 있는 유니버셜 I/O, 인벤시스가 주도하고 있는 인텔리전트 마샬링 등 새로운 마샬링 제품들이 빠르게 주력제품화 되어가는 현상을 보이고 있는 점을 이슈로 꼽을 수 있을 것 같다.
또 한 가지는 공정제어 업계의 EPC 업체들이 과당경쟁과 실적악화 등에 의해 의한 유동성 위기를 거치면서, 전체 EPC 업계가 술렁거리는 어수선한 분위기를 보이고 있는 점 역시 지난 2013년 공정제어 업계의 이슈 가운데 하나였던 것으로 생각된다.

-올 2014년 공정제어 업계의 시장 전망은 어떻게 하나.
▲국내수요는 여전히 암울한 상황이다. 단, 특이사항이 될 수 있는 것이 국내 엔드유저의 해외공장 구축 트렌드로, LG화학이나 호남석유 등의 업체들이 경쟁력 확보를 위해 해외로 진출하고 있는데, 이것이 공정제어 업계에 다른 기회로 작용할 수 있다.
단 국내시장에서 유일하게 기대할 수 있는 것이 발전분야의 수요로, 올해도 이 발전분야에서 꾸준한 수요가 예상이 되고, 바이오 시장이 꿈틀거리기는 하겠지만 시장 전체를 이끌기에는 역부족일 것으로 예상이 된다.
특히, 원전사고로 인해 국내외적으로 화력발전에 대한 니즈가 확대되면서, 이 현상이 향후 몇 년 간 지속이 될 것으로 예상이 된다.
반면, 예상 외로 신재생 에너지 분야에서의 수요가 부진해 앞으로도 이 분야에서 중단기적으로 큰 기대를 하기는 어려울 것 같고, 여기에 셰일가스도 변수로 작용할 것으로 보인다.
프로세스 및 제품 측면에서 보면, 셰일가스와 PFSO 및 FPLNG 등의 수요가 꾸준히 창출이 될 것으로 예상이 되며, LNG Carrier 역시 수요가 확대될 수 있을 것으로 전망이 된다.  
또 지역적으로는 이라크가 큰 효자 노릇을 하고 있는데, 향후 몇 년간 이라크와 쿠웨이트가 중동시장을 이끌어 나갈 것으로 보인다.
국내 EPC 업계는 새로운 신흥시장으로서 우즈베키스탄이나 투르크베스탄, 카자흐스탄 등의 중앙아시아 시장을 확보하면서, 이것이 국내 EPC 업계의 새로운 돌파구가 될 수 있지 않을까 생각된다.

-향후 공정제어 업계의 기술 트렌드는 어떻게 예상하나.
▲나올 기술은 이미 많이 나와 있다. 에머슨에서 HCD(Human Centered Design)가 나온 이유도 기술이 복잡 다양해지고, 숙련된 엔지니어들이 은퇴시기를 맞으면서 일할 사람이 없는 상황을 극복하기 위해서다. 이것은 모든 애플리케이션에 해당이 된다. 이러한 현상으로 인해 무선과 스마트화가 진행되고 있으며, 또 한편에서는 제조와 IT의 융합이 빠르게 전개가 되고 있다.
제조와 IT의 컨버전스, 즉 융합은 분명히 향후 대세가 될 것이다. 공정제어 업계 역시 Commercial Off The Shelf (COTS)를 이용한 오픈 시스템이 주류가 됐기 때문에, 머지않아 스마트 애플리케이션으로까지 기술이 진행이 될 것으로 예상이 된다.
이 말은 SNS로 간다는 의미로, 작은 부분부터 스마트폰이나 포터블기기, 페이스북, 트위터에 시스템이 인티그레이션 되지 않을까 예상된다.

-그렇다면 보안과 관련된 에머슨의 전략은 무엇인가.
▲기술이 이러한 방향으로 전개가 되어 나가면 당연히 보안이 문제가 될 수밖에 없다. 시장에 나와 있는 상용화된 IT 제품이나 기술을 이용해, 엔지니어 부족이나 복잡다양해지는 기술을 메꿔 나갈 수밖에 없을 것으로 생각이 된다.
방화벽은 모든 공정제어 업체들이 가지고 있는데, 이것은 대부분 레벨 2 제품들로서 한계를 가지고 있다. 앞으로는 IT 기술을 이용한 보안 솔루션이 적극 도입이 될 것으로 전망이 된다. 기술개발이나 트랜드 측면에서 공정제어 업체 자체적으로 기술을 개발한다는 것은 한계가 있기 때문에, 공정제어 업계에서도 IT의 하드웨어나 소프트웨어 기술을 적극적으로 도입할 가능성이 크다.
시스템을 5 가지 레벨로 나눌 때, 현재 에머슨을 포함해서 시스템 업체가 레벨 2.5 (DMZ)와 레벨 3의 일부 영역을 커버하고 있다. 레벨 4는 IT 영역이다. 레벨 3 이하의 시스템의 영역과 레벨 4의 통합 보안 솔루션을 찾아야 하는 것이 공정제어 업계의 고민으로, 이 부분은 어떻게 보면 크지 않지만 블루오션이라고 할 수 있다. 앞으로 IT 기술이 MES에 특화된 솔루션이 개발이 될 것으로 예상이 된다.
에머슨이 가장 먼저 오픈 시스템을 준비했듯이 IT의 하드웨어, 소프트웨어 기술을 가장 먼저 적극적으로 도입하여 통합 보안 솔루션을 곧 준비하지 않겠는가 생각이 된다.

-향후 기술 업그레이드 또는 신제품 출시 계획은 어떠한가.
▲시스템 부분에서는 크게 나올 제품이나 기술이 없을 것으로 생각이 되고, 오히려 인수합병에 대한 이슈가 있을 것으로 생각된다.
우리 에머슨에서는 얼마 전 비르고라는 밸브업체를 인수했는데, 앞으로 제품 포트폴리오 완성을 위해 시스템이든, 계기든, 패키지든 시너지 효과가 있는 기업을 적극적으로 인수해 나간다는 것이 우리 에머슨의 성장전략 가운데 하나다.

-올 2014년 시장 확대전략은 어떻게 전개해 나가고 있나.
▲우리 한국 에머슨은 아직까지 성장위주의 전략을 고수해 나가고 있다. 성장 기조를 유지해 나가기 위해 MAC이나 MIV 등 우리 에머슨이 잘하는 비즈니스를 확대 강화해 나갈 계획이며, 여기에 핵심이 되는 것이 전자 마샬링 및 무선이 될 것이다. 
그러나 무리한 수주경쟁은 자제하고, 내실을 다지는 데 초점을 맞춘 전략을 전개해 나간다는 것이 우리 한국 에머슨 전략의 핵심으로, 올해는 전년대비 두 자릿수 성장을 목표로 하고 있고, 이 목표 달성에 무리가 없을 것으로 예상하고 있다.
향후 2~3년, 3~5년을 내다보는 것이 쉽지 않아진 것이 현재의 시장상황이다.

 

 

중단기적인 시각에서는 오일 & 가스 시장에 미칠 수 있는 가격적인 영향 때문에 셰일 가스가 마이너스 요인으로 작용할 수 있지만, 향후 셰일 가스에 의한 다운스트림 공정이 생길 것으로 예상이 되는 등, 장기적인 시각에서는 이 셰일가스가 정유 및 화학, 석유화학 등 전체 공정제어 업계에 호재가 될 수도 있다.
 

※ 출처 : EngNews (산업포탈 여기에) - 분야별 대표기업에게 듣는 2014년 자동화산업 전망-공정제어①